如何准备迁移到 HubSpot

如果您的企业目前正计划迁移到 HubSpot，那么您可能正处于两项重大计划之间。 第一个是做出变革的决定并为您的公司选择完美的 CRM。现在，是时候为迁移做准备了。 无论您是从拥有 12 年数据的过度开发的 Salesforce 迁移，还是从由电子表格和互不相连的工具组成的鹅卵石系统升级，请卷起袖子：有工作要做。 在这篇文章中，我们列出了大多数企业在准备迁移到 HubSpot 时需要采取的步骤。 第 1 步：创建迁移项目计划 与大多数事情一样，准备顺利进行 HubSpot 迁移首先需要制定良好的项目计划。对于这个项目，您的计划应包括以下内容： 时间线 待完成任务 所需资源 时间估计 优先事项排名 您的计划的详细信息应考虑您的具体要求。特别是，这将受到入职前需要多少编译和清理、数据的复杂性或自定义级别以及您要迁移到的中心的影响（即，切换到免费 CRM 所需的任务比切换到免费 CRM 所需的任务要少得多）。



CRM、营销、销售和服务中心）。 第 2 步：组建你 科威特 手机号码 的团队 迁移 CRM 不是一个人就能完成的工作，因此，如果您正在进行迁移，您需要做的第一件事就是定义谁将帮助您以及以什么身份帮助您。 HubSpot 迁移团队的具体组成当然取决于您拥有的内部和外部资源。也就是说，您需要能够根据需要涵盖以下基础的人员： 项目经理– 让执行步入正轨并确保团队拥有前进所需的一切 运营主管– 构建资产、管理数据需求并监督技术堆栈 技术/IT 专家– 帮助解决运营主管专业知识之外的第三方和自定义集成、API 使用或技术架构挑战 开发人员支持– 协助创建网站、博客和登陆页面模板，定制主题和模块以及样式资产 同样，迁移的规模和复杂性将决定一个人是否可以承担多个角色，或者您是否需要其他帮助来支持上述角色。 如果您的团队从未完成过诸如切换 CRM 之类的迁移项目，或者您根本没有内部能力来填补这些角色，那么引入帮助将是一项明智的投资。您最好的选择是聘请经过认证的 HubSpot 解决方案合作伙伴（嗨！），该合作伙伴拥有将像您这样的企业迁移到 HubSpot 的记录，或者支付 HubSpot 支持费用。



请记住：借助 HubSpot 支持，您将获得指导，但您负责实际工作。通过解决方案合作伙伴，您还可以获得实际的实践实施和指导。 步骤 3：准备数据以迁移到 HubSpot 启动新 CRM 后，您可能渴望立即导入联系人。很可能，首先需要做一些清理工作。 特别是如果您的数据库有一段时间没有得到仔细维护，现在是时候给予它关注并确保您从干净、准确的数据开始。 （记住：垃圾进来，垃圾出去。你真的需要保留五年内没有收到任何消息的线索吗？） 以下是一些可能需要为转换做好准备的常见领域： 旧的和过时的数据 混淆/重叠的属性 重复的联系人和公司 过时/未使用的列表和段 不必要的复杂规则和自动化 数据缺失或不正确、拼写错误和格式问题 除了清理数据之外，现在也是映射数据在 HubSpot 中的位置（电子表格就可以做到这一点）以及定义和属性当前数据库中可能缺少的任何有用属性值的好时机。